編者按：隨著黨的十九大的勝利召開，2017年是充滿變化的一年，也奠定了2018年的“新時代”元年。圍繞新時代，解決新矛盾，促進產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展的宏觀政策已趨完整，綜合治理手段日漸完善。本期年終特刊將通過回顧、重組年度政策與行業(yè)市場信息，為您呈現(xiàn)全局視野，深刻把握內(nèi)在聯(lián)系。

第一部分 年度政策盤點

一、產(chǎn)業(yè)政策

促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，一直是構(gòu)建新時代國家治理體系的長遠目標(biāo)之一。針對各相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺的一系列政策在整體上體現(xiàn)了完善治理體系運行的思路，并指引各行業(yè)在具體發(fā)展中通過完善構(gòu)建相關(guān)基礎(chǔ)能力建設(shè)，實現(xiàn)國家治理體系的升級。對視聽媒體而言，今年的產(chǎn)業(yè)政策主題概括起來就是“平臺建設(shè)、文化公益、消費升級”。

（一）平臺建設(shè)——工業(yè)和信息化部接連發(fā)布《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》和《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017－2019年）》

《規(guī)劃》強調(diào)發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，要以關(guān)鍵問題為出發(fā)點和落腳點，以強化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力為核心，以推動促進數(shù)據(jù)開放與共享、加強技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、深化應(yīng)用創(chuàng)新為重點，以完善發(fā)展環(huán)境和提升安全保障能力為支撐，著力打造數(shù)據(jù)、技術(shù)、應(yīng)用與安全協(xié)同發(fā)展的自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，全面提升我國大數(shù)據(jù)的資源掌控、技術(shù)支撐和價值挖掘的能力。

《行動計劃》包含行動背景、指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)、保障措施六個方面內(nèi)容，結(jié)合現(xiàn)有基礎(chǔ)以及面臨的問題和挑戰(zhàn)，提出從提升技術(shù)水平、增強產(chǎn)業(yè)能力、推動行業(yè)應(yīng)用、保障網(wǎng)絡(luò)安全、營造產(chǎn)業(yè)環(huán)境等多個方面，推動云計算健康快速發(fā)展。

在隨后業(yè)界召開的“人工智能與大數(shù)據(jù)”高峰論壇上，工信部與廣電總局代表又暢談了大數(shù)據(jù)、云計算助力人工智能發(fā)展的前景和相關(guān)政策動向。

（二）文化公益——中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》

《綱要》對文化企業(yè)著重從發(fā)展壯大文化市場主體、推進文化市場建設(shè)、強化文化科技支撐、建立健全有文化特色的現(xiàn)代企業(yè)制度、加強財政保障、發(fā)展文化金融等幾個方面進行了規(guī)劃，為企業(yè)指明改革發(fā)展方向。

（三）消費升級——國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》

針對我國快速發(fā)展的信息消費，《指導(dǎo)意見》在全面闡述指導(dǎo)思想的同時，明確提出擴大和升級信息消費，要堅持創(chuàng)新驅(qū)動、需求拉動、協(xié)同聯(lián)動的基本原則，圍繞著供給側(cè)改革這條主線，聚焦生活、公共服務(wù)、行業(yè)類信息消費及新型信息產(chǎn)品消費四個重點領(lǐng)域，加快消費升級，實現(xiàn)供需匹配。年底召開的中央經(jīng)濟會工作議，進一步明確“消費升級促進新舊動能轉(zhuǎn)換”。消費升級將是未來拉動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。

二、行業(yè)政策

近年來，政策層對于文化、信息產(chǎn)業(yè)執(zhí)政拱衛(wèi)的職能高度重視，也特別注重借助信息化水平增強國力、實現(xiàn)強國戰(zhàn)略的效果。因此，在相關(guān)行業(yè)之中，發(fā)展秩序、信息技術(shù)與安全成為今年的熱點。對我們而言，今年的行業(yè)政策主題概括起來則是“網(wǎng)絡(luò)升級、競爭有序、安全疆域”。

（一）網(wǎng)絡(luò)升級——中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計劃》

《通知》強調(diào)要建立完善IPv6骨干網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)體系，升級改造我國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)節(jié)點，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)IPv6的互聯(lián)互通。要以全國有線電視互聯(lián)互通平臺建設(shè)為契機，加快推動廣播電視領(lǐng)域平臺、網(wǎng)絡(luò)、終端等支持IPv6，促進文化傳媒領(lǐng)域業(yè)務(wù)創(chuàng)新升級；升級改造內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)和云服務(wù)平臺；加快內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)平臺的IPv6改造，全面提升IPv6網(wǎng)絡(luò)流量優(yōu)化調(diào)度能力。

（二）競爭有序——國家新聞出版廣電總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)業(yè)務(wù)分類目錄（試行）》的通告

調(diào)整后的分類目錄，一是在原有“計算機用戶”的基礎(chǔ)上，新增加“手機用戶”這個服務(wù)對象，把“移動互聯(lián)網(wǎng)”包含到公共互聯(lián)網(wǎng)范疇中；二是明確了“專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目服務(wù)”概念，指出IPTV、專網(wǎng)手機電視、互聯(lián)網(wǎng)電視的集成播控服務(wù)、內(nèi)容提供服務(wù)亦屬于專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目服務(wù)。

（三）安全疆域——經(jīng)全國人大常委會審議通過的《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》正式實施

《網(wǎng)絡(luò)安全法》完善了網(wǎng)絡(luò)安全義務(wù)和責(zé)任，將原來散見于各種法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定上升到人大法律層面，對網(wǎng)絡(luò)運營者等主體的法律義務(wù)和責(zé)任做了全面規(guī)定，包括守法義務(wù)，遵守社會公德、商業(yè)道德義務(wù)，誠實信用義務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全保護義務(wù)，接受監(jiān)督義務(wù)，承擔(dān)社會責(zé)任等，并在“網(wǎng)絡(luò)運行安全”、“網(wǎng)絡(luò)信息安全”、“監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急處置”及“法律責(zé)任”章節(jié)中進一步明確、細化。

第二部分 年度行業(yè)信息盤點

一、廣電系業(yè)態(tài)與市場

（一）廣電網(wǎng)絡(luò)

1、行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)

根據(jù)2017年前三季度發(fā)展數(shù)據(jù)，有線電視行業(yè)發(fā)展情況如下：

與去年同期相比，有線電視用戶和數(shù)字電視用戶增量方向改變，出現(xiàn)負增長；雙向覆蓋和雙向滲透用戶增長勢頭放緩；高清用戶和視頻點播用戶凈增情況差于去年；寬帶用戶保持持續(xù)增長；智能終端用戶增勢強勁，成倍增長。

2、“國網(wǎng)”主導(dǎo)全國互聯(lián)互通，提出特色模式。

國網(wǎng)早有表示：全國廣電網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展將在借鑒國外傳統(tǒng)有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商轉(zhuǎn)型全業(yè)務(wù)服務(wù)商案例的基礎(chǔ)上，融合互聯(lián)網(wǎng)視頻與內(nèi)容運營、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與平臺運營的先進經(jīng)驗，打造“云服務(wù)、直聯(lián)網(wǎng)和融合終端”的體系。在此號召下，以平臺建設(shè)、接入網(wǎng)及終端改造為主全國有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通工程浩蕩開展。今年，一期項目（規(guī)劃投資310億元）進入實施階段，二期項目（規(guī)劃投資690億元）也已通過可行性論證。互聯(lián)互通平臺的建設(shè)利于多地有線網(wǎng)絡(luò)公司共享共用內(nèi)容資源、數(shù)據(jù)中心資源、CDN資源等，發(fā)揮出用戶規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。

3、服務(wù)政府、改善民生項目

    ★扶貧惠民和公共安監(jiān)仍是主要項目。今年，吉視傳媒主導(dǎo)的國家“百兆鄉(xiāng)村”示范項目獲批納入2017 年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和“互聯(lián)網(wǎng)+”重大工程中央預(yù)算內(nèi)投資計劃；歌華有線中標(biāo)承辦北京市高清交互數(shù)字電視普及項目；甘肅華亭縣“廣電扶貧 平安鄉(xiāng)村”建設(shè)項目年內(nèi)穩(wěn)步推進；陜西廣電網(wǎng)絡(luò)與淳化縣合作開展政府購買電視服務(wù)項目，增值業(yè)務(wù)由公司營銷推廣；湖北廣電網(wǎng)絡(luò)中標(biāo)湖北省電信普遍服務(wù)試點采購項目。

今年，歌華有線中標(biāo)北京通州區(qū)“公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”中的圖像采集點建設(shè)項目。

★云平臺服務(wù)立足惠民工程，定位特殊群體。今年，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“秦嶺云”品牌和系列產(chǎn)品，將中國西部最大的視頻云平臺和交互大數(shù)據(jù)平臺推向了市場，與全國廣電網(wǎng)互聯(lián)；貴州廣電網(wǎng)絡(luò)全面啟動“廣電云”戶戶用工程，前三季度累計敷設(shè)通組和分配網(wǎng)光纜建設(shè)100020公里，預(yù)計全年將新增用戶120萬戶以上，在期間，向政府部門爭取自主IP機頂盒“廣電精靈”與貴州省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)支撐平臺對接，還推出依托其上的全場景醫(yī)聯(lián)體“大健康服務(wù)平臺”，深層次、多角度拓展智慧醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)；河南有線依托省扶貧基金會云平臺開展邊遠貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品營銷服務(wù)。

今年，江蘇有線與全國老齡辦信息中心合力發(fā)布了全國首個老年觀眾全服務(wù)平臺——“孝樂神州”線上平臺。

4、智慧城市建設(shè)

★熱火朝天、背靠政府、尋求伙伴、強化自身。今年，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)與仙桃市人民政府簽訂“智慧仙桃”建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議；華數(shù)、華為官宣合作推進智慧城市建設(shè)，華數(shù)傳媒在社會管理、城市運營、公共服務(wù)等政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域的智慧應(yīng)用將借助華為的ICT解決方案、實踐經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)資源； 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)對其旗下的智慧社區(qū)公司進行增資擴股，并引入“和晶科技”和電視產(chǎn)業(yè)集團共同認購，新增資金將主要用于智慧社區(qū)平臺升級和智慧社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)；廣西廣電網(wǎng)絡(luò)全面啟動“智慧廣電升級工程”，工程將同步推進雙網(wǎng)全覆蓋與智慧社區(qū)的建設(shè)，建成區(qū)市縣鄉(xiāng)村五級貫通的智慧廣電應(yīng)用和服務(wù)體系。

5、有線無線融合

★結(jié)合700M試點，促進公共服務(wù)今年，四川廣電網(wǎng)絡(luò)的700MHz“廣播電視有線無線融合試驗網(wǎng)”的項目方案已報至國家廣電總局科技司等待批復(fù)。方案重點是滿足農(nóng)村信息化建設(shè)的需求，同時促進省內(nèi)公共安全和信息服務(wù)能力建設(shè)，減小城鄉(xiāng)信息化水平差異；湖北廣電網(wǎng)絡(luò)也獲批開展省內(nèi)廣播電視有線無線融合網(wǎng)試驗項目。

6、資本市場

★業(yè)界資本整合加速、股權(quán)集中化。今年，廣州珠江數(shù)碼成功實現(xiàn)在新三板掛牌上市。其由廣州廣播電視臺控股，主營業(yè)務(wù)是從事廣州地區(qū)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運營、維護和管理；江蘇有線公告收購了19家參控股縣市廣電網(wǎng)絡(luò)公司的剩余非上市股權(quán)，本次收購交易總金額為93.29億元，完成后省級公司將統(tǒng)一整合采購渠道、進一步整合營銷資源、強化項目管理，增強持續(xù)盈利能力；陜西廣電網(wǎng)絡(luò)公告出資人變更，省委宣傳部通過對廣電網(wǎng)絡(luò)股東——廣電集團100%控股，間接成為廣電網(wǎng)絡(luò)的實際控制人。

7、轉(zhuǎn)型及多元化發(fā)展

2017年，在實踐層推進戰(zhàn)略布局較為明顯的有兩家：新疆廣電網(wǎng)絡(luò)和廣東廣電網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)以前者為例，總結(jié)其推進實施的歷程：

新疆廣電網(wǎng)絡(luò)秉持“一網(wǎng)三化”戰(zhàn)略，積極參與混改釋放創(chuàng)新潛力，引進新技術(shù)增強用戶體驗，針對用戶特征設(shè)計產(chǎn)品。

1月，新疆廣電局和國資委批準(zhǔn)成立混合所有制試點企業(yè)——北京未來媒體科技股份有限公司，新疆廣電網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合此公司，推出首款天山云新型智能門戶產(chǎn)品——今日電視，可結(jié)合用戶喜好進行即時節(jié)目推薦；又推出業(yè)內(nèi)首部VR新品“VR管家”，基于Linux和Android系統(tǒng)開發(fā)，可進行商業(yè)化付費運營。

4月，新疆廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“天山云老來樂”產(chǎn)品，其智能化設(shè)計和操作充分融合電視與電腦的體驗感，能讓老年人用最方便快捷的方式獲取到線上最新的資訊；7月，自行研發(fā)的親子樂產(chǎn)品正式發(fā)布上線，產(chǎn)品共分課堂內(nèi)外、親子活動、兒童院線等10個版塊，有專門為孩子定制的UI界面、機頂盒和遙控器和海量點播內(nèi)容。

（二）直播衛(wèi)星

2017年，直播衛(wèi)星的行業(yè)主題是“規(guī)范運營、增值發(fā)展”。2月，直播衛(wèi)星村村通剩余清流節(jié)目，原有清流節(jié)目的一代招標(biāo)機用戶已全部成為三代戶戶通機頂盒用戶。4月，我國首顆高通量通信衛(wèi)星——中星16號（又名實踐十三號）發(fā)射成功，意味著我國或?qū)⑷陜?nèi)實現(xiàn)海洋、天空、草原等地?zé)o障礙通訊；衛(wèi)星投入運營后，終端用戶收視與上網(wǎng)的流量渠道大為拓寬，為未來增值業(yè)務(wù)的進一步開展推廣奠定了基礎(chǔ)。

（三）電視臺

2017年，“變革”是電視臺繞不開的話題。據(jù)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國各地一線衛(wèi)視在與視頻網(wǎng)站的“綜合效應(yīng)大比拼”中全面敗北，無論是版權(quán)售價、首發(fā)時間、用戶量還是節(jié)目收視率、廣告創(chuàng)收都相差甚遠；二三線衛(wèi)視甚至已落入“零收視率”的馬太效應(yīng)。

同時，地方電視臺啟動了全面改革：河南廣電縣域融媒集團組建運行新農(nóng)村聯(lián)播網(wǎng)；山東發(fā)起區(qū)級廣播電視機構(gòu)整轉(zhuǎn)行動，關(guān)停了大批區(qū)級電視臺。

二、競爭性業(yè)態(tài)與市場

（一）通信運營商

1、行業(yè)觀察

★工信部發(fā)布1-11月通信行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。工信部數(shù)據(jù)顯示， 截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實現(xiàn)移動通信業(yè)務(wù)收入8383億元，同比增長5.8%。實現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入3261億元，同比增長8.3 %。完成移動數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5023億元，同比增長26.6%。流量經(jīng)營成為業(yè)績明星。

截至11月末，全國移動互聯(lián)網(wǎng)（3G與4G）用戶總數(shù)達到12.5億戶，同比增長16.6%；使用手機上網(wǎng)的用戶11.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.1%。全國固網(wǎng)寬帶用戶總數(shù)約3.46億戶，其中電信約1.3億戶、移動1.1約億戶，聯(lián)通約8000萬戶；光纖接入(FTTH/O)用戶總數(shù)達2.89億戶，比上年末凈增6173萬戶，占固網(wǎng)寬帶用戶比達到83.6%。光纖接入普及繼續(xù)推動IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展，IPTV用戶與年初相比凈增超過3000萬戶，11月末總數(shù)達到1.18億戶；移動的網(wǎng)絡(luò)電視用戶數(shù)突破了5000萬戶。

2、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與寬帶運營

2017年，運營商在提速降費的政策壓力與流量經(jīng)營的轉(zhuǎn)型動力中角力，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面配合扶貧等政府工程不斷擴建與升級，同時也在發(fā)力5G試點和物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點建設(shè)；在服務(wù)能力上向著千兆帶寬、流量優(yōu)惠等方向加速前進。

★網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼。2月中旬，廣西移動啟動2017村村通進階工程，開展了省內(nèi)6市共90個未通寬帶村、772個升級寬帶村的建設(shè)任務(wù)；4月18日，廣西電信召開提速降費行動發(fā)布會，推出1000M光寬帶上市、2000M大提速服務(wù)，同時推出家庭智能組網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)電視擴容等提速降費新舉措；6月中旬，三大運營商相繼發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)與5G戰(zhàn)略布局，公布了各自的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展計劃和當(dāng)前試點建設(shè)成果，以及各自的5G試點運行現(xiàn)狀；進入四季度中期，三大運營商又接連開啟2018網(wǎng)建相關(guān)集采，據(jù)業(yè)界的分析，意味著明年運營商網(wǎng)建工程量將再度躍升。

★寬帶運營提速降費態(tài)勢凸顯。在上述大背景下，中國寬帶速率本年三季度持續(xù)提升。

同時，多種名目的流量資費優(yōu)惠活動頻出：1月初，中國聯(lián)通，攜手騰訊和阿里公司推出騰訊大/小王卡、螞蟻大/小寶卡等月租話卡，1GB10元的超低流量資費令人側(cè)目；5月15日，聯(lián)通舉辦“網(wǎng)購節(jié)”，推出套餐月費5折的流量優(yōu)惠服務(wù)和全網(wǎng)首發(fā)“暢視”業(yè)務(wù)，“暢視”業(yè)務(wù)可享主流視頻App內(nèi)視頻免流量觀看，同時用戶在手機營業(yè)廳充值可享9折優(yōu)惠；8月20日，聯(lián)通宣布千兆無線技術(shù)方案的實現(xiàn)高鐵應(yīng)用，旅客可以在列車上享受到電影點播、全景式VR體驗，交互式娛樂游戲三大應(yīng)用。

3、網(wǎng)絡(luò)電視與綜合服務(wù)

2017年，運營商流量經(jīng)營的戰(zhàn)略呈現(xiàn)出整體思路上的相似性——以音視頻服務(wù)作為家庭網(wǎng)關(guān)的入口，整合綜合信息服務(wù)的資源、渠道與用戶經(jīng)營。同時也呈現(xiàn)出具體策略上的差異性——移動依托基建能力大肆擴張、頻踩紅線，服務(wù)質(zhì)量的提升并非首要任務(wù)；電信在平臺應(yīng)用領(lǐng)域走得最遠，創(chuàng)新能力最強、綜合服務(wù)質(zhì)量最佳；聯(lián)通相比前二者略顯中庸，在流量經(jīng)營方面策略和業(yè)績都差強人意，直至開啟混改之后方有所改觀。

★電視服務(wù)廣撒網(wǎng)、大普及、合規(guī)化。一季度末二季度初，三大運營商發(fā)表了網(wǎng)絡(luò)電視遠期發(fā)展計劃：都強調(diào)在大量發(fā)展新用戶的基礎(chǔ)上，提升網(wǎng)絡(luò)用戶的電視滲透率與使用率；3月，總局確定了對中國移動IPTV傳輸牌照分省驗收、分省核發(fā)的策略，繼全國首家向IPTV轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的廣東移動之后，甘肅移動、安徽移動先后與省內(nèi)播控平臺簽署IPTV業(yè)務(wù)合作協(xié)議，移動加快了電視業(yè)務(wù)合規(guī)化的進程。

★綜合服務(wù)場景化與生態(tài)化聚合特征明顯。1月18日，湖南電信發(fā)布 “智能光寬帶”新標(biāo)準(zhǔn)，推出基于百兆基礎(chǔ)和千兆超高速率下，融合4K收視、智能組網(wǎng)與提速、智慧家庭服務(wù)等服務(wù)方案；5月11日，中國電信與小米公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在營銷推廣中將利用多種合作形式為對方站臺，并聯(lián)合推出專題新產(chǎn)品；11月3日河北電信少兒專區(qū)上線，專區(qū)在內(nèi)容設(shè)置方面為其中每一個動畫形象都配備了與其相關(guān)的完整動畫合輯。

4、戰(zhàn)略與經(jīng)營創(chuàng)新

★2月6日，三大運營商入局互聯(lián)網(wǎng)投資基金。該基金經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)、由網(wǎng)信辦和財政部牽頭成立，規(guī)模直達“千億元級”。業(yè)界分析認為，這是運營商借助資本力量進入文化產(chǎn)品內(nèi)容與創(chuàng)意領(lǐng)域的有效手段。

★第三季度中期，中國聯(lián)通開啟混改。8月15日，中國聯(lián)通董事長王曉初在中期業(yè)績發(fā)布會上公布混改方案；9月25日，中國聯(lián)通集團宣布旗下聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司正式成立；11月1日，中國聯(lián)通發(fā)布公告稱向騰訊、阿里、蘇寧等9名戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行90億股A股股票；11月8日，中國聯(lián)通與阿里云首個公共云平臺上線發(fā)布，該平臺將結(jié)合雙方技術(shù)及服務(wù)優(yōu)勢，助力浙江企業(yè)上云。

通過以上舉措不難看出，在混改過程中，聯(lián)通通過與新引入戰(zhàn)略投資者在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、家庭互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容、零售體系、支付金融等領(lǐng)域開展深度戰(zhàn)略合作，來扭轉(zhuǎn)經(jīng)營不利的局面，更在為由運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同構(gòu)建的“全域流量經(jīng)營”的未來圖景做著準(zhǔn)備。

（二）互聯(lián)網(wǎng)電視

1、行業(yè)觀察

★業(yè)界熱議以技術(shù)理解力詮釋生態(tài)化發(fā)展。7月11日，“中國互聯(lián)網(wǎng)電視生態(tài)論壇”舉行，會議認為電視生態(tài)新風(fēng)口的重點是在大屏互聯(lián)網(wǎng)或者大屏消費的形態(tài)，將會呈現(xiàn)“視頻消費多屏化”、“業(yè)態(tài)創(chuàng)新多樣化”和“智能與場景化”幾大趨勢。11月14日至15日，2017全球家庭互聯(lián)網(wǎng)大會（GIFC2017）召開。業(yè)界人士表示：未來OTT發(fā)展將體現(xiàn)“提升娛樂價值”、“呈現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)價值”、“產(chǎn)業(yè)生態(tài)全面進化”三大趨勢；人工智能將與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合（AI+IOT）創(chuàng)造多樣化的智能家庭或社區(qū)場景；大屏作為智能家庭控制樞紐與信息中心的作用日將凸顯；區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用必成為新的焦點。

★大數(shù)據(jù)展示OTT應(yīng)用趨勢與前景。12月15日，業(yè)界發(fā)布2017 OTT應(yīng)用排行榜：原生視頻類應(yīng)用與牌照商合作仍是主流，游戲直播內(nèi)容在大屏幕端廣受歡迎；聚合視頻類應(yīng)用中內(nèi)容庫是決勝因素，影視點播需求旺盛；游戲類應(yīng)用主打休閑益智慢節(jié)奏。12月22日發(fā)布的《2017年OTT行業(yè)發(fā)展報告》認為：規(guī)模、時間、用戶三大價值，未來會成為推動整個行業(yè)快速發(fā)展的動力；智能電視規(guī)模與覆蓋率即將躍居各類收視行為之首；大屏將吸引觀眾回歸客廳；用戶高端化、個性化趨勢更顯。

2、用戶價值經(jīng)營與場景服務(wù)

2017年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)推出的新服務(wù)、新模式將“流量經(jīng)營”推上高峰，呈現(xiàn)出如下趨勢：1、技術(shù)理解力充分運用——以大數(shù)據(jù)分析為前提，更合理地聚合構(gòu)建服務(wù)場景的各方資源，極大提高了商業(yè)效率和用戶體驗。2、生態(tài)思維全面凸顯——產(chǎn)品與服務(wù)不但與自身平臺業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，往往還與同業(yè)競爭者甚至跨行業(yè)經(jīng)濟體產(chǎn)生聯(lián)系；不但立足于用戶表面需求的滿足，甚至通過現(xiàn)象開始發(fā)掘用戶的心理因素、關(guān)注并引導(dǎo)用戶自我價值的體現(xiàn)與升華。

★服務(wù)場景主題化、個性化之風(fēng)興起。2月15日，樂視視頻發(fā)布了新品牌主張，主打“拒絕盲從和被定義，執(zhí)著突破與改變”的心理風(fēng)，在內(nèi)容、技術(shù)、視覺、產(chǎn)品和用戶運營等各個方面全面升級；10月末，CIBN互聯(lián)網(wǎng)電視推出重陽節(jié)品牌線上活動，以"陪咱爸咱媽看場劇"為主題，在微信、微博兩端熱力展開，并聯(lián)動數(shù)字新媒體、熱劇官方微博、網(wǎng)絡(luò)文化大V等數(shù)十家合作方共同營造互聯(lián)網(wǎng)人文關(guān)懷氛圍。

★主業(yè)衍生、多元聚合，生態(tài)定義日漸清晰立。4月20日，華數(shù)在新媒體論壇上宣布與新浪微博共建電視社交圈。打造圍繞節(jié)目發(fā)起的在線社交群，并逐步完善其功能，讓用戶創(chuàng)造自己的“體驗式生態(tài)圈”。5月17日，騰訊視頻在2017亞太OTT／IPTV生態(tài)大會上暢談TV端精細化運營心得：以強大的自制內(nèi)容矩陣來創(chuàng)造品牌差異化，滿足用戶的個性化需求；開放支持手機號碼、QQ賬號和微信賬號登錄的功能，增加用戶的便利性；以大數(shù)據(jù)生態(tài)體系和多屏投放模式實現(xiàn)廣告全時段全場景覆蓋、從“戶”到“人”的識別。

★廣告業(yè)務(wù)掀起淘金熱。11月9日發(fā)布的《2017年OTT廣告投放指南》顯示：在經(jīng)營方面，預(yù)計2017年底OTT廣告收入將達23億元，比上年度增長130%；在形式方面，開機廣告和屏保廣告在接受度和記憶度上表現(xiàn)最佳；在效果評估方面，OTT廣告效果性價比指數(shù)在PC、移動端和傳統(tǒng)電視中表現(xiàn)較為突出。

3、智能終端發(fā)展升級

2017年終端行業(yè)洗牌進程加劇?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)趁硬件成本上漲之機大舉入局，期望憑借強大功能與豐富內(nèi)容完成對于定價模式的升級。盡管由于管理思路不明、資金緊張、傳統(tǒng)勢力抵抗等原因，一度導(dǎo)致市場亂象頻出，造成電視銷量下滑，但在各方力量博弈競合之下，平臺商家庭網(wǎng)關(guān)功能不斷補齊、牌照商與終端商“合作定制機”的運營模式也日漸成熟。智能大屏終將全面占領(lǐng)用戶家庭、漸次更替舊時代電視機，機頂盒等終端也將與大屏融為一體，不再以獨立面目出現(xiàn)。

★上游入局企業(yè)和傳統(tǒng)終端品牌高調(diào)叫板。2月22日，芒果TV發(fā)布“愛芒果”品牌的互聯(lián)網(wǎng)電視，宣稱“做好內(nèi)容、做好硬件，內(nèi)容在渠道變現(xiàn)”。傳統(tǒng)廠商不甘人后，紛紛跳出叫板：4月初，TCL推出了全新互聯(lián)網(wǎng)品牌“雷鳥”及旗下電視新品，對標(biāo)小米、樂視品牌機；20日，創(chuàng)維和蘇寧宣布深度合作，引進網(wǎng)絡(luò)零售和體育版權(quán)眾多資源，并借助蘇寧開拓融資新鏈條；25日，PC大佬聯(lián)想攜新品智能電視入局廝殺，劍指四線到六線城市。

★終端產(chǎn)品新技術(shù)頻出。6月初，“看尚”發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)品牌首臺激光電視——“隨身影院”系列、“口袋影院”系列和激光影院S2。11月9日，“同洲電子”發(fā)布新品智能機頂盒與投影電視，新品4K機頂盒內(nèi)置應(yīng)用程序可融合自家品牌多種家庭網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)。新品投影電視采用業(yè)內(nèi)首發(fā)的HLD光源+3LCD成像技術(shù)，并實現(xiàn)與智能機頂盒的融合。

4、戰(zhàn)略發(fā)展與運營布局

★2017未完，樂視“生態(tài)化反”已陷入困境。2月初，樂視計劃放棄新賽季中超聯(lián)賽新媒體獨家轉(zhuǎn)播權(quán)；3月，樂視金融求購數(shù)碼視訊的互聯(lián)網(wǎng)支付牌照和數(shù)字電視支付牌照，后資金問題作罷；4月，樂視先放棄溢價收購美國智能電視廠商VIZIO，又掛牌出售北京地產(chǎn)旺鋪套現(xiàn)；近入下半年，賈躍亭的樂視網(wǎng)持股被凍結(jié)，其人又卷入債務(wù)訴訟，引爆了樂視信用危機的話題；10月27日，樂視網(wǎng)發(fā)布2017年第三季度報告，直言發(fā)展形勢急轉(zhuǎn)直下，利潤虧損觸目驚心。這一結(jié)果正式宣告樂視生態(tài)走下神壇。

本刊長期關(guān)注著樂視的生態(tài)構(gòu)想，也在多期報告中對其戰(zhàn)略動向進行過分析。我們認為，樂視在戰(zhàn)略布局的前期決策沒有大數(shù)據(jù)分析的支持，因而在進入時機、滲透方式和投資預(yù)期上判斷不精準(zhǔn)，造成主業(yè)尚未培育起穩(wěn)定用戶、穩(wěn)固現(xiàn)金流之際，就匆匆上馬構(gòu)建“齊頭并進”式矩陣生態(tài)的局面，正是危機發(fā)酵的最大伏筆！盡管樂視于近兩年奮起直追大數(shù)據(jù)和云計算，然亡羊補牢的機會成本已經(jīng)高得難以承受。隨著擴張的持續(xù)，子生態(tài)之間很快出現(xiàn)了資金緊張，各板塊陷入了“首尾難顧”的危機，最終雪崩式覆滅。

第三部分 本期話題

年終總結(jié)：把握政策布局 勇于創(chuàng)新突破

前言

隨著數(shù)字化整轉(zhuǎn)等紅利的消失，廣電網(wǎng)絡(luò)必須深刻領(lǐng)悟并順應(yīng)信息社會發(fā)展的大趨勢，以開放的形態(tài)，務(wù)實的態(tài)度，科學(xué)的方法，加大改革創(chuàng)新步伐，加快向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。

一、政策與市場形勢總覽

結(jié)合十九大報告精神，全面梳理從宏觀到微觀的政策脈絡(luò)，對我們認清環(huán)境形勢、把握發(fā)展大勢、堅定改革信心，有著舉足輕重的意義。

1、國家宏觀頂層設(shè)計

《中國制造2025戰(zhàn)略》和《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》勾勒出了新時代實現(xiàn)強國夢的總體方針。工業(yè)化、信息化融合戰(zhàn)略繪制了以信息化促進工業(yè)制造能力向高質(zhì)量飛躍式發(fā)展的藍圖；而信息化就是利用信息技術(shù)全面深入開展“五位一體”布局，帶動相關(guān)各領(lǐng)域不斷提升制度化、程序化、法制化水平，最終形成“制度+技術(shù)”的現(xiàn)代治理體系的新圖景，為信息服務(wù)行業(yè)從業(yè)者的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了清晰完整的思路。

2行業(yè)中觀政策格局

在頂層戰(zhàn)略指引下，國家通過實施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，帶動產(chǎn)業(yè)模式和經(jīng)濟體組織形式的網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化，實現(xiàn)社會經(jīng)濟各個產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；通過實施“三網(wǎng)融合”戰(zhàn)略，實現(xiàn)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)資源整合利用、促進相關(guān)業(yè)務(wù)融合；通過實施寬帶中國戰(zhàn)略，促進信息技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈形成，夯實以數(shù)字化“生態(tài)系統(tǒng)”為核心的信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在順應(yīng)信息化發(fā)展趨勢實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的同時，作為國有文化企業(yè)，廣電網(wǎng)絡(luò)公司也深刻認識到要抓住文化繁榮的機遇，深度融合“國企”和“文化”要素，并以此形成差異化競爭能力。

3.相關(guān)業(yè)務(wù)與市場競爭態(tài)勢

在網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制播領(lǐng)域，國家一方面通過一系列政策引導(dǎo)和市場整頓，建立起對OTT、IPTV等網(wǎng)絡(luò)視聽業(yè)務(wù)的“源頭管控”；另一方面則對節(jié)目傳輸、分發(fā)與接入采取放開市場的策略，促成了從業(yè)者的充分競爭。

在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域，一方面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運營商已實現(xiàn)了由渠道經(jīng)營向流量經(jīng)營的轉(zhuǎn)變；另一方面通過法律法規(guī)清晰傳達出對宣傳輿論和意識形態(tài)安全的強化，以及對相關(guān)從業(yè)者網(wǎng)安責(zé)任的界定。

在新媒體融合發(fā)展領(lǐng)域，國家通過多種形式傳達了對新媒體轉(zhuǎn)型“擁抱新技術(shù)、運用新理念，融合發(fā)展、與時俱進”的要求，指引廣電系傳媒樹立“用戶核心，網(wǎng)改支撐、大數(shù)據(jù)和云計算經(jīng)略平臺”的全局觀。

在“智慧+”綜合服務(wù)領(lǐng)域，電信運營商、廣電網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等都已認識到“智慧+”服務(wù)具有指導(dǎo)“技術(shù)+應(yīng)用”的場景構(gòu)建、實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)智能化和多業(yè)務(wù)的有機融合，并最終帶動平臺整體服務(wù)能力升級的巨大價值，勢將成為信息服務(wù)行業(yè)的標(biāo)配。

二、創(chuàng)新突破——思維、方法、要點與策略

在上述大背景下，2018年的政策與市場微觀格局將日漸清晰，競爭將更為激烈。而市場競爭最終體現(xiàn)為人的競爭，人的思維方式和思維能力的競爭。我們應(yīng)充分認清形勢，自覺運用人類社會先進的科學(xué)理論指導(dǎo)實踐，創(chuàng)新思維模式，運用新的方法，實現(xiàn)新的突破。

（一）樹立科學(xué)思維

重新理解和定義“用戶”。改變“業(yè)務(wù)定義用戶”的傳統(tǒng)運營觀念，以滿足人的生產(chǎn)、生活為目標(biāo)的“需求驅(qū)動”，實現(xiàn)“用戶定義產(chǎn)品和服務(wù)”的轉(zhuǎn)變。由此，用戶的概念將涉及社會生產(chǎn)、生活的各個方面，而對其需求的新考量將滲入到我們每個環(huán)節(jié)。

以開放促進系統(tǒng)的新耦合。通過在人文、社會、技術(shù)、商務(wù)等各個領(lǐng)域的全面開放，以隨之而來的不確定性因素激發(fā)系統(tǒng)內(nèi)在變革動力，通過體制、機制、運行管理流程的創(chuàng)新改變，在系統(tǒng)內(nèi)部耦合出新組織、新流程、新機遇；并促使我們關(guān)注資源成本，有所為有所不為。

貫徹系統(tǒng)演進的迭代機制。無論是公司整體向“綜合信息服務(wù)商”演進，還是動態(tài)構(gòu)建全業(yè)務(wù)運營平臺，亦或是一個新產(chǎn)品的研發(fā)，都應(yīng)以迭代創(chuàng)新機制，實現(xiàn)進一步開放，促進新功能結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生。還要研究系統(tǒng)整體遷移過程，發(fā)現(xiàn)特征規(guī)律，找到發(fā)展新路徑。

構(gòu)建思維更新由“他律”變“自律”的模式。面向機制變革、新系統(tǒng)建設(shè)，通過細化和規(guī)范現(xiàn)代企業(yè)制度、產(chǎn)品服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、原則、實施方式等，由上至下地整體引領(lǐng)、推動，強化執(zhí)行能力和過程控制，逐步轉(zhuǎn)變工作模式并成為廣大員工的自覺行為。

（二）找準(zhǔn)科學(xué)方法

以用戶場景化應(yīng)用作為產(chǎn)品創(chuàng)新的入口。我們要在充分理解、把握信息技術(shù)基礎(chǔ)上，定義、分類新的用戶應(yīng)用場景及之對應(yīng)的產(chǎn)品集合，以此建立產(chǎn)品開發(fā)新規(guī)則，提供個性化的周到服務(wù)，努力開創(chuàng)新的信息消費市場。同時，場景化應(yīng)用還可以校驗系統(tǒng)所不具備的能力，或快速給出替代能力來完成支撐。

基于業(yè)務(wù)流程再造進行資源整合、組織重構(gòu)、管理范式創(chuàng)新。業(yè)務(wù)流程從邏輯上定義了企業(yè)的所有經(jīng)營活動。我們要以產(chǎn)品創(chuàng)新為起點，整合技術(shù)、服務(wù)等系統(tǒng)能力，重組業(yè)務(wù)流程。同步理順業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)部門的分工協(xié)作關(guān)系，規(guī)范產(chǎn)品作業(yè)與管理流程，縮短產(chǎn)品與市場的距離，加快產(chǎn)品的更新節(jié)奏，加速占領(lǐng)市場的步伐。

構(gòu)建功能結(jié)構(gòu)模型解決復(fù)雜性、整體性問題。以“E型”結(jié)構(gòu)模型規(guī)劃公司復(fù)雜的、適應(yīng)變化的運行體系：必須著眼于整個生態(tài)系統(tǒng)，逐步建立起層次分明的連接、合作關(guān)系，乃至形成資源整合的合力，超越傳統(tǒng)服務(wù)的邊界；同時，還要對“E”型結(jié)構(gòu)的每一平面，規(guī)范層級能力，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與接口。

（三）抓住核心要點

統(tǒng)籌布局大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)與應(yīng)用。大數(shù)據(jù)應(yīng)用是藍海，將會重構(gòu)人類經(jīng)濟活動，以超出想象的新方式創(chuàng)造巨大的綜合性社會經(jīng)濟效益，是我們面向未來實現(xiàn)換道超車的重要戰(zhàn)略機遇。

狹義大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括三個連續(xù)部分的閉環(huán)：數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析與挖掘。在數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)，要緊密結(jié)合新產(chǎn)品、服務(wù)體系，構(gòu)建數(shù)據(jù)資源末端采集能力和數(shù)據(jù)匯聚渠道；在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，注重存儲能力與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)并舉；在數(shù)據(jù)分析與挖掘環(huán)節(jié)，要重點解決數(shù)學(xué)模型的構(gòu)建與應(yīng)用，建設(shè)開放的云平臺強化運算能力，使數(shù)據(jù)流在最大范圍內(nèi)安全快速流動，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源經(jīng)營與服務(wù)拓展。

深入開展“智慧社區(qū)”、“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。不但以此作為資源與業(yè)務(wù)流程整合的起點與落腳點，契合式地應(yīng)用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，高效便捷地整合生產(chǎn)、生活和社會管理資源，不斷滿足用戶全面需求與體驗；還要將其作為文化建設(shè)、輿論宣傳的新陣地，通過內(nèi)容提供方式、政府大數(shù)據(jù)與社區(qū)服務(wù)的緊密融合，創(chuàng)新基于信息新技術(shù)能力的文化參與分享、輿論共建、正能量激發(fā)與傳遞等，提高文化傳播效率，講好中國故事。

（四）運用有效策略

整合公司新技術(shù)資源，建立獨立的機構(gòu)發(fā)展新技術(shù)帶來的新市場。正如《創(chuàng)新者的窘境》一書所給出的建議，如此將擺脫來自原有主流客戶、投資者、價值網(wǎng)絡(luò)及組織結(jié)構(gòu)的制約。同時，參與新興市場競爭的機構(gòu)必須能以較小的規(guī)模實現(xiàn)盈利。

發(fā)揮國有文化企業(yè)優(yōu)勢，強化以新能力服務(wù)政府社會治理和改善民生。將“提高保障和改善民生水平，加強和創(chuàng)新社會治理”作為廣電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)政府的重要方向。著重通過運用和挖掘信息技術(shù)潛力，全面構(gòu)建支撐能力平臺。加強對農(nóng)村地區(qū)的文化、信息服務(wù)力度。

充分發(fā)揮資本市場的作用，實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。在突出主業(yè)的基礎(chǔ)上，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展多元化經(jīng)營，重點促進廣電網(wǎng)絡(luò)在“幸福產(chǎn)業(yè)”、新媒體領(lǐng)域的深度融合，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

三、結(jié)語

飛速發(fā)展的現(xiàn)代信息社會，我們最寶貴的資源是時間，是轉(zhuǎn)瞬即逝的機會。我們應(yīng)迅速凝聚起全體員工日常工作的“正能量”，積跬步以至千里。懷抱理想主義做事業(yè)多數(shù)時候會頭破血流，但如果能夠成功必定是一個偉大的事業(yè)。